Beim Erstgespräch zuhören statt Heizungsdaten mitschreiben.
Ölkessel von 1998, Fenster noch original, und eigentlich hätten sie gern eine Wärmepumpe. noteit schreibt die Online-Beratung mit, damit du beim Vor-Ort-Termin schon weißt, worauf du schauen musst.
Was in der Beratung zwischen Frage und Bericht verloren geht.
Baujahr, Verbrauch, letzte Sanierung, Zustand des Dachs – die Kundschaft erzählt durcheinander, und du musst gleichzeitig zuhören, nachfragen und alles notieren.
„Bleiben unsere Heizkörper?“ oder „Wir wollen in zehn Jahren ins Erdgeschoß ziehen“ – genau solche Sätze entscheiden über die richtige Reihenfolge der Maßnahmen und fehlen dann in der Notiz.
Welche Unterlagen bis wann fehlen und ob ein Antrag vor Auftragsvergabe gestellt werden muss, besprecht ihr im Call. Ohne saubere Notiz wird daraus ein Nachtelefonieren.
Das Gebäude in Stichpunkten, bevor du ins Auto steigst.
Nach dem Gespräch liegt eine Zusammenfassung bereit: Eckdaten zum Haus, Wünsche der Eigentümer:innen, Entscheidungen und To-dos – etwa welche Rechnungen und Pläne noch geschickt werden.
Für die Details bleibt das Transkript mit Zeitstempeln. Die fachliche Bewertung und deinen Bericht ersetzt die Notiz nicht – sie liefert dir die Grundlage dafür.
- Ölkessel aus 1998, Verbrauch rund 2.800 Liter pro Jahr
- Dach 2010 gedämmt, Fenster und Außenwand im Originalzustand
- Wunsch nach Wärmepumpe, Sorge, dass die Heizkörper zu klein sind; Budget bis 2027 etwa 60.000 €
- Zuerst Vor-Ort-Termin mit Heizlastabschätzung, danach Entscheidung über die Reihenfolge Fenster oder Heizung
- Energierechnungen der letzten drei Jahre und Baupläne schicken – Herr Mayrhofer, bis 20. 11.
- Vor-Ort-Termin vereinbaren – Du, bis KW 48
- Aktuelle Förderbedingungen für den Heizungstausch prüfen – Du, bis vor dem Vor-Ort-Termin
Vor dem Folgetermin: „Was wissen wir schon über das Haus?“
Zwischen Erstgespräch, Vor-Ort-Termin und Besprechung des Sanierungsfahrplans liegen oft Monate. Mit der Anbindung an Claude fragst du nach allem, was zu einem Gebäude gesagt wurde.
Claude fasst aus allen Gesprächen zusammen – Eckdaten, offene Unterlagen, geänderte Pläne – und nennt die Quelle.
Kein Bot, der technikscheue Kund:innen irritiert.
Viele deiner Kund:innen sind froh, wenn der Videocall überhaupt läuft. noteit tritt dem Meeting nicht bei, sondern nimmt auf deinem Rechner auf – egal ob Zoom, Teams, WhatsApp am Rechner oder ein Browser-Link.
Nach der Transkription wird das Audio sofort gelöscht. Sag am Anfang kurz, dass du mitschreiben lässt.
Wohnsituation und Finanzen gehören nicht in fremde Hände.
In der Beratung geht es um Verbräuche, Einkommen für die Finanzierung und Pläne für den Ruhestand. Die Tonspur wird verschlüsselt übertragen, in einem EU-Rechenzentrum transkribiert und danach sofort entfernt. Transkripte und Zusammenfassungen liegen in Frankfurt.
Frag zu Beginn, ob du mitschreiben lassen darfst. Wenn du Beratungen im Auftrag einer Organisation durchführst, bekommst du auf Anfrage einen Auftragsverarbeitungsvertrag.
So schützen wir deine GesprächeKlein anfangen, mitwachsen.
Starter ist für immer gratis. Pro und Team testest du 7 Tage kostenlos – monatlich kündbar.
Ersetzt die Zusammenfassung meinen Beratungsbericht?
Nein. Sie hält fest, was im Gespräch gesagt wurde. Bewertung, Berechnungen und Empfehlungen bleiben deine fachliche Arbeit.
Werden Begriffe wie „U-Wert“, „Heizlast“ oder „Jahresarbeitszahl“ erkannt?
Gängige Fachbegriffe kommen in der Regel gut durch. Was öfter danebengeht, trägst du in Pro einmal ins Wörterbuch ein.
Viele Kund:innen rufen einfach am Handy an. Geht das?
Nein, normale Handy-Telefonate nimmt noteit nicht auf. Telefonierst du über eine Desktop-App, etwa WhatsApp am Rechner oder ein Softphone, funktioniert es.
Sind Zahlen wie Verbrauch und Baujahr zuverlässig?
KI kann sich verhören, gerade bei Zahlen. Bevor ein Wert in deine Berechnung geht, prüf ihn kurz im Transkript oder bei der Kundschaft.
Was kostet noteit?
Starter ist gratis mit 3 Stunden im Monat. Pro kostet 14 € monatlich oder 120 € im Jahr mit 25 Stunden. Alle Details unter Preise.
Dein nächster Call
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