Quartalsgespräch (QBR): Vorlage für den Kundenrückblick.
Ein Quartalsgespräch ist kein Statusbericht, sondern ein Abgleich: Was wollte dein Kunde erreichen, was ist tatsächlich passiert, und was nehmt ihr euch als Nächstes vor? Die Vorlage führt genau in dieser Reihenfolge durch.
QUARTALSGESPRÄCH RAHMENDATEN Kunde: … Zeitraum: Q… / … Datum / Ort / Tool: … Teilnehmende Kunde: … Teilnehmende unsererseits: … Protokoll: … ZIELE AUS DEM LETZTEN QUARTALSGESPRÄCH Ziel 1: … → erreicht / teilweise / nicht erreicht – weil: … Ziel 2: … → erreicht / teilweise / nicht erreicht – weil: … KENNZAHLEN Kennzahl – Vorquartal – dieses Quartal – Kommentar … – … – … – … … – … – … – … WAS GUT LIEF (SICHT DES KUNDEN) - … REIBUNGSPUNKTE UND BESCHWERDEN - … (Ursache: … / Lösung: … / erledigt: ja / nein) VERÄNDERUNGEN BEIM KUNDEN Ansprechpartner:innen / Organisation: … Budget und Prioritäten: … Pläne für die nächsten Monate: … ZIELE FÜRS NÄCHSTE QUARTAL 1. … – messbar an: … 2. … – messbar an: … VEREINBARUNGEN [ ] Aufgabe – wer – bis wann [ ] Aufgabe – wer – bis wann VERTRAG UND KONDITIONEN Laufzeit bis: … Erweiterung / Verlängerung angesprochen: ja / nein – … NÄCHSTES QUARTALSGESPRÄCH …
- Quarterly Business Review mit wichtigen Bestandskund:innen
- Vor einer Vertragsverlängerung oder Preisanpassung
- Wenn die Kundenbetreuung an eine neue Person übergeben wird
- Halbjährliche Rückblicke mit kleineren Kund:innen
noteit schreibt deine Calls mit und füllt Zusammenfassung, Entscheidungen und To-dos automatisch aus – in Teams, Zoom & Co.
Ein Quartal auf einer Seite.
Erfundenes Beispiel: Ein IT-Dienstleister bespricht mit einem Autohaus das dritte Quartal. 70 Minuten Gespräch, alles Wesentliche auf einen Blick.
9. Oktober, 14:00–15:10 · Teams
Autohaus Lechner: Martina Lechner (Geschäftsführung), Stefan Wimmer (IT) · Wir: Julia Koller, Thomas Brandl · Protokoll: Julia Koller
Reaktionszeit auf Tickets unter 4 Stunden → erreicht (Schnitt: 2,5 Stunden)
Neue Firewall an allen Standorten → teilweise, die Werkstatt-Halle fehlt noch
Tickets: 61 → 48 · davon dringend: 9 → 4
Ausfallzeit Werkstattsystem: 3 Stunden → 0 Stunden
Rechnung im August doppelt verschickt – Ursache: Umstellung der Buchhaltung, behoben.
Zweiter Standort mit sechs Arbeitsplätzen eröffnet im Februar.
1. Werkstatt-Halle an die Firewall anbinden – messbar an: Abnahme durch Stefan Wimmer
2. Arbeitsplätze für den neuen Standort bis Ende Jänner einsatzbereit
Thomas Brandl schickt das Angebot für sechs Arbeitsplätze – bis 18. Oktober.
Stefan Wimmer klärt den Platz für den Netzwerkschrank – bis 25. Oktober.
15. Jänner, 14:00, vor Ort im Autohaus
So wird das Quartalsgespräch mehr als ein Bericht.
- Eine Stunde Folien, zehn Minuten Gespräch
- Die Ziele vom letzten Quartal kommen gar nicht mehr vor
- Nur die guten Zahlen gezeigt
- Ziele fürs nächste Quartal ohne Messgröße
- Zusatzangebote als erster Tagesordnungspunkt
Diese Vorlage dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung. Prüfe sie vor der Verwendung auf deinen Einzelfall.
Was ist ein QBR?
QBR steht für Quarterly Business Review, also das Quartalsgespräch mit Kund:innen. Ihr schaut gemeinsam zurück, ob die vereinbarten Ziele erreicht wurden, und legt die nächsten fest.
Wie lange sollte ein Quartalsgespräch dauern?
Meist reichen 45 bis 90 Minuten. Wenn du die Kennzahlen vorher verschickst, bleibt mehr Zeit für Probleme und Pläne.
Muss das Gespräch wirklich jedes Quartal stattfinden?
Bei großen Kund:innen ja, bei kleineren reicht oft ein halbjährlicher Rückblick. Wichtiger als der Rhythmus ist, dass die Ziele von Termin zu Termin weitergeführt werden.
Wer sollte beim Quartalsgespräch dabei sein?
Auf Kundenseite die operative Ansprechperson und möglichst jemand mit Budgetverantwortung, auf deiner Seite die Kundenbetreuung und bei Bedarf die fachlich zuständige Person.
Protokoll schreiben?
Macht ab jetzt noteit.
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