Jahresplanung: Vorlage für das Planungsmeeting.
Die meisten Jahresplanungen scheitern nicht an zu wenig Ideen, sondern an zu vielen. Diese Vorlage zwingt zu einem ehrlichen Rückblick, wenigen Zielen, einem Blick auf die echte Kapazität – und zu Terminen, an denen ihr den Plan überprüft.
JAHRESPLANUNG RAHMENDATEN Planungsjahr: … Bereich / Team: … Datum, Ort: … Teilnehmende, Moderation, Protokoll: … RÜCKBLICK Ziel des Vorjahres – erreicht / teilweise / nicht – warum: … Was hat gut funktioniert: … Was lassen wir sein: … Wichtige Zahlen: … RAHMENBEDINGUNGEN Markt, Kund:innen, Auftragslage: … Budgetrahmen: … Feste Termine (Messen, Saison, Abschlüsse, Urlaubszeiten): … ZIELE (HÖCHSTENS DREI BIS FÜNF) Ziel – Kennzahl – Ausgangswert – Zielwert – verantwortlich … – … – … – … – … PROJEKTE UND VORHABEN Vorhaben – zahlt ein auf Ziel – Quartal – verantwortlich – Aufwand … – … – … – … – … BEWUSST NICHT IN DIESEM JAHR … JAHRESKALENDER Q1: … Q2: … Q3: … Q4: … KAPAZITÄT Verfügbare Personen und Stunden, abzüglich Urlaub, Tagesgeschäft und Puffer: … Neue Stellen / Ausbildungsplätze: … RISIKEN Risiko – Gegenmaßnahme: … REVIEW-TERMINE Quartals-Checks: … KOMMUNIKATION Wer erfährt den Plan wann und wie: …
- Planungsklausur der Geschäftsführung im Herbst
- Jahresplanung eines Teams oder einer Abteilung
- Jahresprogramm eines Vereins oder einer Organisation
- Halbjahres-Check, ob der Plan noch hält
noteit schreibt deine Calls mit und füllt Zusammenfassung, Entscheidungen und To-dos automatisch aus – in Teams, Zoom & Co.
Elektrobetrieb plant das kommende Jahr.
Erfundenes Beispiel: Ein Elektrotechnik-Betrieb mit 14 Leuten. Drei Ziele, ein bewusster Verzicht und ein Kalender, der die Hochsaison auf den Baustellen ernst nimmt.
16. Oktober, 8:30–16:00, Seminarraum Gasthof Post · Johann und Eva Wagner, Werkstattmeister Florian Kern, Büro Lisa Hofer · Moderation: Eva Wagner
Ziel „30 PV-Anlagen“ – teilweise, 22 Anlagen: Wechselrichter waren im Frühjahr nicht lieferbar.
Gut: Servicetermine über das Online-Formular. Lassen wir sein: Kleinaufträge unter einer Stunde außerhalb des Ortsgebiets.
Serviceverträge für Bestandskund:innen – Anzahl – 18 – 60 – Lisa Hofer
Anteil Aufträge mit Wallbox oder Speicher – in % der PV-Aufträge – 35 – 60 – Johann Wagner
Abgeschlossene Ausbildungen – Anzahl – 1 – 2 – Florian Kern
Kein zweiter Standort, auch wenn die Nachfrage im Nachbarbezirk steigt – Entscheidung wird im Herbst 2027 neu getroffen.
Q1: Inventur, Schulungen Speichertechnik, Serviceverträge anbieten · Q2 und Q3: Baustellen-Hochsaison, kein Urlaub für mehr als zwei Personen gleichzeitig · Q4: Lehrlingssuche bzw. Azubi-Suche, Planung 2028
Rund 80 % der Montagestunden sind durch Tagesgeschäft gebunden, 20 % bleiben für neue Vorhaben.
Quartals-Checks: 15. Jänner, 9. April, 9. Juli, 8. Oktober – jeweils 8:00–10:00
Damit der Plan im März noch gilt.
- Kein Rückblick, nur neue Ideen
- Zehn gleichwertige Ziele
- Kapazität nicht gerechnet – alles parallel geplant
- Ziele ohne Kennzahl und Verantwortliche
- Keine Termine zur Überprüfung
Diese Vorlage dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung. Prüfe sie vor der Verwendung auf deinen Einzelfall.
Wann sollte die Jahresplanung stattfinden?
Meist zwischen Oktober und Dezember, damit Budget und Personalplanung rechtzeitig zum Jahreswechsel stehen. Betriebe mit anderem Geschäftsjahr planen entsprechend früher oder später.
Wie lange dauert ein Jahresplanungs-Meeting?
Für ein kleines Team reicht oft ein halber bis ganzer Tag. Größere Organisationen planen in mehreren Runden – erst Ziele, dann Bereiche, dann Budget.
Was ist der Unterschied zwischen Strategie und Jahresplanung?
Die Strategie legt die Richtung für mehrere Jahre fest, die Jahresplanung übersetzt sie in Ziele, Vorhaben und Termine für zwölf Monate. Grundsatzfragen klärt vorher ein Strategie-Meeting.
Wie halte ich die Ergebnisse fest?
Mit dieser Vorlage als Protokoll und einer Seite mit Zielen und Kalender. Findet die Planung online statt, kann noteit mitschreiben, wenn alle einverstanden sind – Ziele und Kennzahlen liest du danach gegen.
Protokoll schreiben?
Macht ab jetzt noteit.
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