Angebotsbesprechung: Vorlage, damit die zweite Fassung die letzte ist.
Wenn du ein Angebot gemeinsam mit dem Kunden durchgehst, fallen die eigentlichen Wünsche oft erst auf: hier weniger, dort eine Variante, beim Termin ein Puffer. Die Vorlage hält jede Änderung mit Positionsnummer fest, damit das überarbeitete Angebot ohne Rückfragen entsteht.
ANGEBOTSBESPRECHUNG ANGEBOT Kunde / Projekt: … Angebotsnummer, Fassung, Datum: … Angebotssumme (netto / brutto): … Gültig bis: … BESPRECHUNG Datum, Art: [ ] vor Ort [ ] Telefon [ ] Video Kundenseite: … Unsere Seite: … ERSTER EINDRUCK DES KUNDEN … POSITIONEN – ÄNDERUNGEN Pos. … : [ ] bleibt [ ] ändern [ ] streichen [ ] Alternative – Details: … Pos. … : [ ] bleibt [ ] ändern [ ] streichen [ ] Alternative – Details: … Neu aufnehmen: … PREIS UND KONDITIONEN Preisfragen / Wünsche: … Zugestanden (mit Bedingung): … Zahlungsbedingungen, Anzahlung: … Termin / Lieferzeit: … EINWÄNDE UND FRAGEN - … → beantwortet / offen - … → beantwortet / offen ENTSCHEIDUNGSSTAND [ ] Auftrag mündlich zugesagt [ ] Zusage nach Überarbeitung [ ] noch offen [ ] abgelehnt Wer entscheidet bis wann: … Vergleichsangebote: … NÄCHSTE SCHRITTE Überarbeitetes Angebot (Fassung …) bis: … Vom Kunden: … bis … Nachfassen am: …
- Termin, in dem du ein größeres Angebot erklärst statt es nur zu mailen
- Rückfragen des Kunden zu Preis, Umfang oder Terminen
- Vor der Überarbeitung eines Angebots in eine zweite Fassung
- Wenn mehrere Personen auf Kundenseite das Angebot freigeben müssen
noteit schreibt deine Calls mit und füllt Zusammenfassung, Entscheidungen und To-dos automatisch aus – in Teams, Zoom & Co.
Ein Büroumbau, der durch die Besprechung günstiger und besser wird.
Erfunden: Eine Tischlerei geht mit einer Anwaltskanzlei das Angebot für neue Arbeitsplätze und einen Besprechungsraum durch.
Angebot 2026-118, Fassung 1 vom 2. Oktober · 38.400 € netto · gültig bis 31. Oktober
9. Oktober, 50 Minuten in der Kanzlei · Dr. Eva Berger, Martin Haas (Büroleitung) · Thomas Hofer (Tischlerei Hofer)
Entwurf gefällt, Summe liegt rund 4.000 € über dem, was die Kanzlei eingeplant hat.
Pos. 3 (sechs Schreibtische): bleibt, aber elektrisch höhenverstellbar statt fix – Mehrpreis anbieten.
Pos. 5 (Aktenschränke Eiche furniert): Alternative in weißer Schichtstoffplatte, steht im Archiv, sieht niemand.
Pos. 8 (Empfangstheke): streichen, die alte bleibt vorerst.
Neu: Akustikpaneele für den Besprechungsraum, Martin Haas klagt über Hall bei Videocalls.
Wunsch: Gesamtsumme unter 36.000 € netto. Durch Pos. 5 und 8 realistisch.
Zugestanden: 2 % Skonto bei Zahlung binnen 14 Tagen, wenn der Auftrag bis 20. Oktober kommt.
Montage muss zwischen 22. und 31. Dezember liegen, Kanzlei ist dann geschlossen.
Lieferzeit der Beschläge? → beantwortet: sechs Wochen, passt zum Dezember-Termin.
Gewährleistung auf die elektrischen Gestelle? → offen, klärt Thomas Hofer mit dem Lieferanten.
Zusage nach Überarbeitung, Dr. Berger entscheidet allein, kein Vergleichsangebot.
Thomas Hofer schickt Fassung 2 mit Akustikpaneelen als Option – bis 14. Oktober.
Martin Haas schickt Fotos und Maße des Besprechungsraums – bis 10. Oktober.
Damit die Besprechung das Angebot wirklich verbessert.
- Änderungen nur im Kopf mitgenommen
- Rabatt gegeben, ohne den Grund für den Preiseinwand zu kennen
- Zugeständnisse ohne Bedingung und Frist
- Keine klare Vereinbarung, bis wann die nächste Fassung kommt
Diese Vorlage dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung. Prüfe sie vor der Verwendung auf deinen Einzelfall.
Sollte ich ein Angebot persönlich besprechen oder nur schicken?
Bei größeren oder erklärungsbedürftigen Angeboten lohnt sich ein Termin. Im Gespräch erfährst du, was den Kunden stört, bevor er sich still für den Mitbewerber entscheidet.
Ist eine mündliche Zusage in der Angebotsbesprechung verbindlich?
Ein Vertrag kann grundsätzlich auch mündlich zustande kommen, im Streitfall ist er aber schwer zu beweisen. Lass dir den Auftrag deshalb schriftlich bestätigen, etwa per unterschriebenem Angebot oder Mail.
Wie schnell sollte das überarbeitete Angebot kommen?
Innerhalb weniger Tage, solange die Besprechung frisch ist. Vereinbare den Termin schon im Gespräch und halte ihn ein.
Was mache ich, wenn sich der Kunde nach der Besprechung nicht meldet?
Fass nach einer vereinbarten Frist freundlich nach. Formulierungen dafür findest du in der Vorlage Angebot nachfassen.
Protokoll schreiben?
Macht ab jetzt noteit.
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