Von der Planung bis zur Schlussbesprechung geht nichts verloren.
Ob Planungsgespräch mit der Geschäftsführung oder Rückfragen der Buchhaltung zur Inventur: noteit schreibt deine Calls mit und hält fest, welche Unterlagen angefordert und welche Feststellungen besprochen wurden.
Wo es im Prüfungsteam hakt.
Im Planungsgespräch nennt die Mandantin noch drei Verträge und eine neue Tochtergesellschaft. Ob das in der Anforderungsliste gelandet ist, zeigt sich erst bei der Prüfung vor Ort.
Die Buchhaltung erklärt im Call, warum die Rückstellung niedriger ausfällt. Im Arbeitspapier steht später nur „mit Mandant besprochen“.
Der Prüfungsassistent aus dem Vorjahr ist nicht mehr dabei. Was mit dem Mandanten zur Inventurbeobachtung vereinbart war, muss neu erfragt werden.
Angeforderte Unterlagen, sauber aufgelistet.
Nach jedem Call liegt eine Zusammenfassung bereit: besprochene Prüffelder, Erklärungen des Mandanten, offene Fragen und die zugesagten Unterlagen – mit Verantwortlichen und Fristen, soweit sie genannt wurden.
Das Transkript mit Zeitstempeln bleibt daneben. Dein Arbeitspapier ersetzt es nicht, aber es liefert die Grundlage, aus der du es schneller und vollständiger schreibst.
- Inventur am 31. 12., das Prüfungsteam beobachtet die Zählung im Hauptlager
- Neue Leasingverträge für zwei Fertigungsanlagen – die Bilanzierung wird gesondert geprüft
- Eine Forderung gegen einen Großkunden ist seit 120 Tagen überfällig
- Saldenbestätigungen gehen an die zehn größten Kunden und Lieferanten
- Prüfung vor Ort von 1. bis 5. Februar
- Leasingverträge und Zahlungspläne der neuen Anlagen schicken – Frau Haider, bis 13. 11.
- Einschätzung zur Einbringlichkeit der überfälligen Forderung liefern – Buchhaltung Haider, bis 30. 11.
- Anschreiben für die Saldenbestätigungen vorbereiten – Prüfungsteam, bis Mitte Dezember
„Was haben wir letztes Jahr zur Rückstellung besprochen?“
Claude durchsucht deine bisherigen Meetings mit einem Mandanten und fasst zusammen: frühere Feststellungen, Zusagen der Geschäftsführung, Themen, die fürs nächste Jahr vorgemerkt wurden. Genau das, was du vor dem Planungsgespräch wissen willst.
Die Geschäftsführung sieht nur dich.
Gerade in Gesprächen mit Geschäftsführung oder Aufsichtsrat wirkt ein KI-Teilnehmer im Call befremdlich. noteit nimmt auf deinem Rechner auf, ohne dem Meeting beizutreten. Sag zu Beginn, dass du mitschreiben lässt – dein Gegenüber entscheidet mit.
Berufsverschwiegenheit braucht klare Datenwege.
Was dir Mandant:innen im Rahmen der Prüfung erzählen, fällt unter deine Verschwiegenheit. Deshalb ist der Weg der Daten bewusst einfach: Das Audio wird verschlüsselt übertragen, im EU-Rechenzentrum transkribiert und danach sofort gelöscht. Transkript und Zusammenfassung liegen auf Servern in Frankfurt, die Aufnahme bleibt auf deinem Rechner.
Einen Auftragsverarbeitungsvertrag bekommst du auf Anfrage. Ob der Einsatz zu euren internen Regeln für die Prüfungsdokumentation passt, klärst du am besten vorab in der Kanzlei.
So schützen wir deine GesprächeKlein anfangen, mitwachsen.
Starter ist für immer gratis. Pro und Team testest du 7 Tage kostenlos – monatlich kündbar.
Ersetzt das Transkript die Prüfungsdokumentation?
Nein. noteit hilft dir, Gespräche vollständig festzuhalten und schneller zu dokumentieren. Was in die Arbeitspapiere gehört, entscheidest du weiterhin selbst.
Erkennt noteit, wer auf Mandantenseite spricht?
Dein Mikrofon und die Gegenseite werden als zwei Spuren getrennt. Sitzen beim Mandanten mehrere Personen im Call, ordnet die KI die Namen anhand der Teilnehmerangabe und des Gesprächs zu – das solltest du kurz gegenlesen.
Was, wenn der Mandant Google Meet nutzt?
Kein Problem: Calls im Browser startest du per Knopf oder Tastenkürzel, danach läuft alles gleich. Automatisch erkannt werden Desktop-Programme wie Teams, Zoom oder Webex.
Können wir Gesellschaftsnamen und Fachbegriffe hinterlegen?
Ja, im Wörterbuch (Pro). Einmal eingetragen, schreibt noteit Konzerngesellschaften, Standorte und Begriffe wie „Saldenbestätigung“ in jedem Transkript richtig.
Lohnt sich das Team-Paket für ein Prüfungsteam?
Wenn mehrere Leute mit denselben Mandanten sprechen, ja: Ihr teilt Meetings, die Kunden-Akten gelten fürs ganze Team, und es gibt eine Rechnung. 24 € pro Person und Monat, jährlich 19 €.
Dein nächster Call
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