Discovery Calls, die den Prozess wirklich erfassen – samt Ausnahmen.
Der Kunde erklärt, wie Anfragen heute bearbeitet werden, und erwähnt nebenbei die drei Sonderfälle, an denen jede Automatisierung scheitert. noteit schreibt mit, und über die Anbindung an Claude arbeitest du direkt mit dem Gesagten weiter.
Woran Automatisierungsprojekte schon im Erstgespräch scheitern.
Im Call klingt alles linear. Die Ausnahmen – Altbau, Reklamation, Kunde ohne Kundennummer – fallen in Nebensätzen und fehlen später in der Prozessskizze.
Wie viele Anfragen pro Woche, wie lange dauert eine, wer prüft? Wenn diese Zahlen nur im Kopf sind, wird das Angebot zur Wette.
ERP, Mailpostfach, Excel-Liste im Innendienst: Welche Systeme beteiligt sind und wer die Zugänge hat, wird im Call geklärt und muss danach mühsam zusammengesucht werden.
Ist-Prozess, Zahlen und offene Fragen auf einen Blick.
Nach dem Call liegt eine Zusammenfassung bereit: was besprochen wurde, was entschieden ist und welche Fragen beim Kunden liegen. Zusagen wie Beispieldaten oder Zugänge erscheinen als To-dos mit Frist, wenn sie genannt wurden.
Daneben bleibt das Transkript mit Sprechern und Zeitstempeln. Setz einen ★, wenn ein Sonderfall fällt – bei der Prozessmodellierung findest du ihn sofort.
- Anfragen kommen per Mail und Webformular, der Innendienst tippt Maße händisch ins ERP
- Rund 40 Anfragen pro Woche, je etwa 20 Minuten Bearbeitung
- Sonderfall: Altbaufenster brauchen ein Aufmaß vor Ort und bleiben manuell
- Pilot nur für Standardfenster aus dem Webformular
- Ansprechperson im Innendienst ist Frau Lehner
- Zehn anonymisierte Beispielanfragen schicken – Herr Schober, bis Freitag
- Klären, ob das ERP eine Schnittstelle für Angebote hat – Frau Lehner, bis 18. 11.
- Prozessskizze und Angebot für den Pilot – Agentur, bis 21. 11.
Deine Calls als Kontext in Claude – über MCP.
Mit „Meinen Claude-Link erzeugen“ verbindest du noteit in Claude unter Einstellungen → Connectors. Danach durchsucht Claude deine Meetings und beantwortet Fragen dazu – etwa welche Sonderfälle ein Kunde in allen Workshops genannt hat.
Darauf aufbauend lässt du dir eine erste Prozessbeschreibung oder Angebotsgliederung entwerfen. Prüfen musst du sie trotzdem, KI kann Fehler machen.
Ein Bot im Discovery Call wirkt wie ein Werbespot.
Gerade als KI-Agentur willst du zeigen, dass du Technik mit Fingerspitzengefühl einsetzt. noteit nimmt auf deinem Rechner auf und tritt dem Meeting nicht bei – kein Notetaker in der Teilnehmerliste.
Das Audio wird nach der Transkription sofort gelöscht. Sag zu Beginn kurz, dass du mitschreiben lässt.
Deine Kunden zeigen dir ihre Abläufe. Geh sorgsam damit um.
In Discovery Calls geht es um interne Prozesse, Kennzahlen und manchmal Kundendaten. Das Audio wird verschlüsselt übertragen, in der EU transkribiert und danach sofort gelöscht; Transkripte und Zusammenfassungen liegen in Frankfurt.
Zusammengefasst wird mit Claude von Anthropic, das die Inhalte nicht zum Training nutzt. Deine Kund:innen werden genau danach fragen – einen Auftragsverarbeitungsvertrag gibt es auf Anfrage, Details unter Sicherheit.
So schützen wir deine GesprächeKlein anfangen, mitwachsen.
Starter ist für immer gratis. Pro und Team testest du 7 Tage kostenlos – monatlich kündbar.
Wie verbinde ich noteit mit Claude?
In der App auf „Meinen Claude-Link erzeugen“ klicken und den Link in Claude unter Einstellungen → Connectors einfügen. Die Anbindung ist schon im Gratis-Paket enthalten, die Kunden-Akte mit „Brief mich zu …“ in Pro.
Kann ich die Transkripte in eigene Workflows ziehen?
Der vorgesehene Weg zu deinen Meetings ist die Anbindung an Claude über MCP. Darüber hinaus kopierst du Zusammenfassungen mit einem Klick; Integrationen in CRM oder andere Tools gibt es nicht.
Funktioniert das mit Kunden aus dem Ausland?
Nur, wenn ihr Deutsch sprecht. noteit transkribiert derzeit nur Deutsch, englische Calls werden nicht sauber erkannt.
Welche Meeting-Tools werden automatisch erkannt?
In Pro und Team unter anderem Teams, Zoom, Slack, Discord und Webex. Google Meet und andere Browser-Calls startest du per Knopf oder Tastenkürzel.
Was kostet noteit für eine kleine Agentur?
Pro 14 € im Monat, im Team 24 € pro Person (jährlich 19 €) mit gemeinsamen Kunden-Akten. 7 Tage alles testen, ohne Kreditkarte.
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7 Tage alles aus Pro gratis – ohne Kreditkarte.
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