Ziele, Zahlen, Zusagen: Beratungsgespräche nachvollziehbar festhalten.
Ob Finanzierung fürs Eigenheim, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: Im Erstgespräch erzählen Kund:innen viel über Einkommen, Pläne und Sorgen. noteit schreibt mit und liefert dir eine geordnete Grundlage für Analyse und Dokumentation.
Was zwischen Gespräch und Dokumentation verloren geht.
Nettoeinkommen, Fixkosten, Eigenmittel, laufende Kredite: Die Kundin nennt alles in zehn Minuten. Gleichzeitig mitschreiben und gut nachfragen gelingt selten.
Im ersten Termin war die Altersvorsorge das Thema, im zweiten die Wohnung für die Tochter. Was hat jetzt Vorrang? Das steht nur in deinem Kopf.
Nach drei Beratungen am Stück bleibt die Dokumentation liegen. Je länger sie wartet, desto mehr Details fehlen.
Die Ausgangslage, sauber sortiert.
Nach dem Gespräch liefert noteit eine Zusammenfassung mit Zielen, genannten Zahlen, Bedenken, Entscheidungen und To-dos. Fehlende Unterlagen – Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Kreditverträge – stehen mit Namen und Datum in der Liste.
Gesetzlich vorgeschriebene Protokolle und Erklärungen ersetzt das nicht. Die erstellst du weiterhin selbst – aber auf Basis vollständiger Notizen statt aus dem Gedächtnis.
- Wohnung um 390.000 € in Aussicht, Kaufentscheidung bis Ende November
- Eigenmittel rund 85.000 €, gemeinsames Nettoeinkommen 5.200 € im Monat
- Wunsch: Fixzins über die gesamte Laufzeit, Monatsrate höchstens 1.600 €
- Das Bausparguthaben fließt in die Eigenmittel ein
- Gehaltsnachweise der letzten drei Monate und Kaufvertragsentwurf schicken – Familie Huber, bis 20. 10.
- Finanzierungsangebote von drei Banken einholen – Beratung, bis 3. 11.
„Was war Familie Huber bei der Finanzierung wichtig?“
Vor dem Folgetermin fragst du Claude nach dem Verlauf: Welche Ziele wurden genannt, welche Varianten verworfen, was wollte die Familie noch klären? Claude antwortet aus deinen bisherigen Gesprächen – prüfen und entscheiden bleibt deine Sache.
Über Geld spricht man ungern vor Fremden.
Ein Notetaker-Bot im Video-Call macht ein ohnehin sensibles Gespräch nicht leichter. noteit nimmt auf deinem Rechner auf, ohne dem Meeting beizutreten. Erklär zu Beginn, dass du mitschreiben lässt, und hol dir das Okay.
Finanzdaten brauchen einen klaren Rahmen.
Einkommen, Schulden, Vermögen: Was in der Finanzberatung besprochen wird, gehört zu den sensibelsten Daten überhaupt. Nimm nur mit Einverständnis auf und entscheide bewusst, welche Gespräche du mitschreiben lässt.
Das Audio wird verschlüsselt übertragen, im EU-Rechenzentrum transkribiert und danach sofort gelöscht. Transkript und Zusammenfassung liegen in Frankfurt. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag bekommst du auf Anfrage. Für vorgeschriebene Aufzeichnungen oder Protokolle ist noteit kein Ersatz – die bleiben in deiner Verantwortung.
So schützen wir deine GesprächeKlein anfangen, mitwachsen.
Starter ist für immer gratis. Pro und Team testest du 7 Tage kostenlos – monatlich kündbar.
Erfüllt noteit meine Dokumentationspflichten?
Nein. noteit hilft dir, Gespräche vollständig festzuhalten. Vorgeschriebene Protokolle, Erklärungen oder Aufzeichnungen erstellst du weiterhin so, wie es für deine Tätigkeit verlangt ist.
Werden Beträge und Zinssätze richtig erfasst?
Meist ja, aber KI kann Fehler machen. Zahlen, auf denen eine Empfehlung beruht, prüfst du immer gegen die Unterlagen.
Kann ich Abstimmungen mit Banken auch aufnehmen?
Ja, wenn alle Beteiligten einverstanden sind. Die Gespräche landen dann beim selben Kunden und tauchen auch in seiner Kunden-Akte auf.
Funktioniert das bei telefonischer Beratung?
Ja, wenn du über eine Desktop-App telefonierst, etwa Teams oder ein Softphone am Rechner. Normale Handy-Telefonate kann noteit nicht aufnehmen.
Was kostet noteit für eine Einzelberatung?
Pro kostet 14 € im Monat oder 120 € im Jahr, mit 25 Stunden Transkription monatlich. 7 Tage gratis testen, ohne Kreditkarte – mehr auf Preise.
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