Due Diligence: jede Zusage aus dem Call landet in der Liste.
Management-Session mit dem Geschäftsführer, Expert Call zum Kundenstamm, Abstimmung zu Red Flags: In der Due Diligence jagt ein Call den nächsten. noteit schreibt deutschsprachige Calls mit, wenn alle einverstanden sind, und ordnet Findings und Zusagen.
Wo es im Deal-Prozess eng wird.
Im Call sagt der Geschäftsführer zu, die Kundenverträge mit Change-of-Control-Klausel in den Datenraum zu stellen. In der Q&A-Liste landet das nur, wenn es jemand mitgeschrieben hat.
Was das Management mündlich zu Rechtsstreitigkeiten oder Altlasten sagt, kann später für Garantien und Freistellungen wichtig werden. Wer es wie formuliert hat, sollte nachlesbar sein.
Financial, Tax, Legal, Commercial: Jedes Team führt eigene Calls. Am Ende muss jemand wissen, wo es hakt – ohne jeden Call selbst gehört zu haben.
Findings, offene Fragen, Zusagen – getrennt nach dem Call.
Nach dem Call liefert noteit eine Zusammenfassung: besprochene Themen, Auffälligkeiten, offene Fragen für die Q&A-Liste und Zusagen der Gegenseite mit Datum. Daraus pflegst du Q&A-Liste und Red-Flag-Report.
Kommt es auf den genauen Wortlaut an – etwa bei Aussagen zu laufenden Verfahren –, liegt das Transkript mit Zeitstempeln daneben.
- Die drei größten Kunden stehen laut Management für rund 45 % des Umsatzes, zwei Rahmenverträge laufen 2027 aus
- Der Geschäftsführer erwartet die Verlängerung beider Verträge, schriftliche Signale gibt es noch nicht
- Die Preiserhöhung 2026 wurde laut Management ohne Kundenverlust durchgesetzt
- Kundenkonzentration wird als Red Flag in den Zwischenbericht aufgenommen
- Rahmenverträge der drei größten Kunden in den Datenraum stellen – Verkäuferseite, bis 14. 11.
- Kundenkonzentration und Vertragslaufzeiten im Red-Flag-Report bewerten – Deal-Team, bis 19. 11.
„Was hat das Management zu den Top-Kunden gesagt?“
Jedes Projekt bekommt einen eigenen Ordner, gern unter seinem Codenamen. Vor der nächsten Session fragst du Claude über alle bisherigen Calls hinweg: Welche Aussagen gab es zur Kundenkonzentration, was wurde nachgereicht, was ist seit dem letzten Call offen? Claude antwortet aus deinen Meetings – prüfen musst du selbst.
Kein Notetaker in der Management-Session.
In vertraulichen Deal-Calls wäre ein fremder Bot in der Teilnehmerliste ein Störfaktor. noteit nimmt auf deinem Rechner auf, ohne dem Meeting beizutreten.
Wichtig für internationale Prozesse: Die Transkription funktioniert nur auf Deutsch. Englischsprachige Calls mit Investoren oder Beratern erfasst noteit nicht sauber.
Vertraulichkeit nach NDA – und nach Gesetz.
In jeder Transaktion gilt eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Prüf, ob sie den Einsatz von Dienstleistern wie noteit zulässt, und nimm nur mit Einverständnis aller Beteiligten auf. Ist ein börsennotiertes Unternehmen beteiligt, können Inhalte Insiderinformationen im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung sein – dann gelten eigene Regeln, etwa für Insiderlisten.
Technisch: Das Audio wird verschlüsselt übertragen, in einem EU-Rechenzentrum transkribiert und danach sofort gelöscht. Transkript und Zusammenfassung liegen in Frankfurt; die Zusammenfassung schreibt Claude von Anthropic, ohne dass Anthropic die Inhalte zum Training nutzt. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag gibt es auf Anfrage.
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Kann noteit englischsprachige Due-Diligence-Calls transkribieren?
Nein. Die Transkription funktioniert derzeit nur auf Deutsch, Englisch wird nicht sauber erfasst. noteit passt daher zu Deals im deutschsprachigen Mittelstand, nicht zu englischsprachigen Prozessen.
Kann ich Calls unter dem Codenamen des Deals ablegen?
Ja. Die KI schlägt einen Kunden bzw. Ordner vor; du benennst ihn um – für alle Meetings auf einmal.
Kann das Deal-Team die Calls gemeinsam nutzen?
Mit dem Team-Paket teilt ihr Meetings, und die Akten gelten für alle; Meetings anderer sind nur lesbar. Einzelne Gespräche bleiben per Schalter „Nur für dich“ privat.
Kommt die Zusammenfassung automatisch in Datenraum oder Q&A-Liste?
Nein, eine Anbindung gibt es nicht. Du kopierst die Punkte, die du brauchst – geprüft, denn KI kann Fehler machen.
Darf ich Calls mit der Verkäuferseite aufnehmen?
Nur, wenn alle Beteiligten Bescheid wissen und einverstanden sind – einschlägig sind § 120 StGB in Österreich und § 201 StGB in Deutschland. Das ist keine Rechtsberatung.
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