Investor-Update: Vorlage für den monatlichen Bericht.
Ein gutes Investor-Update kommt regelmäßig, ist in drei Minuten gelesen und erzählt auch, was nicht funktioniert. Investor:innen, die laufend informiert sind, helfen schneller – und sind weniger überrascht, wenn es einmal schwierig wird.
INVESTOR-UPDATE KOPF Unternehmen: … Zeitraum: … Empfänger:innen: … Vertraulich – bitte nicht weiterleiten KURZFASSUNG (DREI SÄTZE) … KENNZAHLEN Kennzahl – aktuell – Vormonat – Plan Umsatz bzw. MRR: … – … – … Kund:innen (neu / verloren): … – … – … Burn Rate (Nettoabfluss pro Monat): … – … – … Cash am Monatsende: … Runway (Monate): … HIGHLIGHTS - … LOWLIGHTS - … – was wir dagegen tun: … PRODUKT … TEAM Neu / Abgänge / offene Stellen: … FINANZIERUNG Stand nächste Runde, Förderungen, Gespräche: … BITTEN AN EUCH 1. … 2. … FOKUS NÄCHSTER MONAT …
- Monatliches oder quartalsweises Update an Business Angels und Fonds
- Bericht an Gesellschafter:innen eines jungen Unternehmens
- Vorbereitung auf eine Beirats- oder Board-Sitzung
- Kontakt halten mit potenziellen Investor:innen vor der nächsten Finanzierungsrunde
noteit schreibt deine Calls mit und füllt Zusammenfassung, Entscheidungen und To-dos automatisch aus – in Teams, Zoom & Co.
Ein Update aus dem September.
Erfundenes Beispiel: ein Start-up mit Software zur Tourenplanung für Bäckereien, zwölf Monate nach der Seed-Runde. Der Monat war gut, aber nicht nur.
MRR wächst um 9 % auf 18.400 €. Die Anbindung an Warenwirtschaftssysteme verzögert sich um sechs Wochen. Wir suchen Kontakte zu Großbäckereien in Bayern.
MRR 18.400 € (Vormonat 16.900 €, Plan 18.000 €) · Kund:innen 46 (+5 neu, 1 verloren)
Burn Rate 52.000 € · Cash 610.000 € · Runway rund 11 Monate
Erste Filialkette mit 14 Standorten unterschrieben.
Durchschnittliche Tourenzeit bei Pilotkund:innen laut eigener Auswertung um 35 Minuten pro Tag gesunken.
Schnittstelle zur Warenwirtschaft erst Mitte November statt Anfang Oktober – Ursache: Testsystem des Partners später verfügbar. Zwei Verkaufsgespräche warten darauf.
Ein Kunde gekündigt: Betrieb wurde verkauft, kein Produktthema.
Backend-Entwicklerin Johanna Eder startet am 1. November. Vertriebsstelle weiter offen.
1. Intros zu Großbäckereien in Bayern mit mehr als 20 Filialen.
2. Empfehlung für eine Beratung zur Mitarbeiterbeteiligung.
Drei weitere Ketten in die Pilotphase holen, Vertriebsstelle besetzen.
Was ein Update lesenswert macht.
- Nur gute Nachrichten
- Kennzahlen jeden Monat anders definiert
- Kein Cash- und Runway-Stand
- Unklare Bitten oder gar keine
- Update kommt unregelmäßig und nur vor Finanzierungsrunden
Diese Vorlage dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung. Prüfe sie vor der Verwendung auf deinen Einzelfall.
Wie oft sollte ein Investor-Update verschickt werden?
In frühen Phasen meist monatlich, später oft quartalsweise. Was im Beteiligungsvertrag vereinbart ist, geht vor – Pflichten zu Berichten sind dort häufig geregelt.
Welche Kennzahlen gehören in ein Investor-Update?
Umsatz bzw. MRR, Kund:innen, Burn Rate, Cash und Runway sind der Kern. Dazu ein bis drei Kennzahlen, die für euer Geschäftsmodell entscheidend sind, etwa Kündigungsquote oder Auftragsbestand.
Sollte ich auch potenziellen Investor:innen Updates schicken?
Das kann sinnvoll sein, um Vertrauen vor der nächsten Runde aufzubauen. Nimm dann eine gekürzte Fassung ohne vertrauliche Details zu Kund:innen oder Finanzierung.
Wie lang sollte ein Investor-Update sein?
So kurz, dass es in drei bis fünf Minuten gelesen ist – meist eine Bildschirmseite. Details können in einem Anhang oder im nächsten Gespräch folgen.
Protokoll schreiben?
Macht ab jetzt noteit.
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